В городке, славящемся под ласковым названием «Дыра», царит атмосферная безысходность, полностью соответствующая его кричаще-простому имени. Это заведение населяют эксцентричные и порой опасные личности, а основное правило — сильный всегда прав. В этом странном месте маги, жаждущие власти, безнаказанно ведут свои игры, проводя зловещие эксперименты на unsuspecting местных его обитателях — похищая, истязая и испытывая, словно подопытных кроликов ради тайных и зачастую кошмарных разработок. Однако не все согласны оставаться в тени подобного беззакония. Кайман, злосчастный герой, познавший все ужасы экспериментальных манипуляций, сам превратился в нечто отдаленно напоминающее ящера — он решает противостоять магам. Лишенный памяти о своей прошлой жизни и обретя измененный облик, он стремится отомстить, вернуть утраченные части своей души и покончить с безобразиями, которые разрастаются на территории Дыры. Это «перерождение» обернулось для него не только физическими изменениями, но и безжалостной агонией — постоянное чувство голода и мучительные ночные кошмары стали его неотъемлемой частью. Кайман осознает: только маги могут вернуть ему человеческое обличье, и он изо всех сил готов идти до конца в своих поисках справедливости. Помощь в этом деле оказалась труднодоступной — никто не желает связываться с опасными магами, кроме храброй Никайдо, его преданной подруги и владелицы закусочной «Голодный жук», где он заполняет свою изможденную душу вкусной пищей. Впереди их ждет адская смесь грязи, жестокости и шокирующих открытий, но лишь так можно отыскать того, кто отвечает за все их страдания...
