Лу за стеной

Ашимото и его семью ждут большие перемены, поэтому он вынужден уехать из своего дома в Токио в деревню, где живет его дед. У него мало времени на печали и огорчения, но есть одна вещь, которую он любит и которая приносит радость в его жизнь - это музыка. Кай умеет сочинять собственные мелодии и тексты, и Юхо и Кунио из того же класса пригласили его в свою рок-группу. Репетиция будет проходить на острове неподалеку. Его дедушка рассказывает ему о русалках, живущих в этих водах, а также о браконьерах, которые доставляют им неприятности. Лу помогает подросткам выбраться из этой ситуации, раскрывая на глазах Кая свои ноги вместо хвоста и знакомя его с подводным миром. Придя на пляж, они натыкаются на танцующую русалку.