В двадцать первом веке человечество неожиданно обнаруживает присутствие разнообразных человекоподобных существ, которым удавалось оставаться скрытыми от людских глаз на протяжении веков, поскольку обладатели таких генов обычно подвергались остракизму. Об оборотнях и других звероподобных существах веками говорили в сказках и преданиях, но теперь доказано, что они существуют на самом деле. Мичура, ученица старшей школы, узнает, что в ее жилах течет кровь животных, и отправляется на исследование в Анима-Сит, место, где живут эти человекоподобные животные. Там она встречает Огами Сиро в облике человека-волка, который соглашается помочь ей выяснить, почему она внезапно превратилась в оборотня. Во время путешествия им предстоит пережить множество неожиданных событий и столкнуться с многочисленными трудностями, прежде чем они смогут разгадать тайну. Новые знакомые помогают им выполнить эту миссию.