Книга магии для начинающих с нуля

Действие мультфильма происходит во времена, когда люди были суеверными и необразованными. Они были легкой добычей для власть имущих, которые злоупотребляли своим положением. Люди других вероисповеданий или с иными взглядами подвергались преследованиям. Волшебников, ведьм и даже безобидных целителей убивали. В этом мире не было места людям других рас.

Главный герой - получеловек-полузверь, который вынужден скрываться от церковных властей. Убегая от солдат, он встречает ведьму по имени Ноль. Она рассказывает ему о своих планах найти книгу, пока она не попала в руки зла. Если это произойдет, наступит конец света. Она просит его о помощи, обещая в случае успеха снова сделать его человеком.